一夜三起命案多方势力上海博弈

1931年，再起设下属特务机构力行社上海行动组组长李炳君(陈小春 饰)衔命赶回上海，准备抓捕代号“雷公”的地下党联络员，同时他还要为自己做一件很是要害的事情——阻止有人密告他一经的一段不太色泽的已往。

上海蓝香公寓。女校书阿玉和洽姐妹何如是(杨雪 饰)吵架之后出门找刘大少，脱离前告诉何如是刘大少晚上要住在书寓。小翠花言语间挑拨何如是和阿玉的关系，可是何如是是至心为阿玉好，禁绝小翠花乱说，并说若是刘大少辜负了阿玉，她就会杀了刘大少。

西区警允抵署理局长和李炳君先后接到滕先生下达的使命——抓捕代号“雷公”的反战同盟成员。而同时，共产党的地下党员，正在接触雷公。

沈氏实业的女令郎沈曼(黄薇 饰)到陌头卖书的讨论点，获得了“今夜有雨，雷公出走”的情报，然而就在此时警员局的人赶到，书摊老板的共产党身份袒露，而警员也嫌疑起沈曼的身份，想要一同带走，此时田继业泛起。田继业的叔叔田守诚是上海著名大法官，而身为探长的田继业，自己也是上海滩的狠角。田继业发话，让警员放过了沈曼。

警员押运书摊老板回警局途中，警车被李炳君带人劫走。力行社权力大，职位特殊，虽然收获被抢，但警员局长也睁一只眼闭一只眼冒充什么都没爆发。李炳君虽然带回了书摊老板，但没有获得任何有用的信息，于是李炳君直接杀了他。

警员局方面获得没有任何关于嫌疑人的直接资料，只知道和“雷公”讨论的是一个日自己，汉语说的不流利。于是在街上阻挡路人，测试汉语水平。同时，李炳君也带着力行社的人设下匿伏，准备抓捕“雷公”。

叶靖奇(俞灏明 饰)是上海状师协会注册状师，对自己被警员随意阻挡的行为不满，抗议民国紧迫治罪法，想要控诉警员的这种行为，可是被深谙圆滑人情的田继业劝走，免去了面临贫困。继续执行使命的田继业发明刘氏实业大少和二少的车相继经由，以为其中有蹊跷。

沈曼让雷公去蓝香书寓后面和一个代号“雷公”的日自己讨论，拿到日本反战同盟获取的主要的投日特务名单，并给了雷公一个新的身份。

雷公讨论时被警员发明，田继业带着人追上了讨论的两人，可是半路突然泛起了日自己，杀死了其中一人。田继业推测被杀的就是雷公。

破晓剧照

此时，蓝香书寓的另一侧，一名力行社成员刚拿到了投靠日自己的名单向上级报告，就被杀了灭口。枪声吸引了田继业，他带着警员前往声音发出的所在。却发明在事发所在旁边的蓝香书寓十分清静，田继业感受不对常理，便带人去书寓。刚到书寓门口就闻声了书寓里传出的尖啼声，连忙带人冲了进去。小翠花趁乱从二楼逃走，效劳的一个警员怜香惜玉并没有追回她。由于蓝香书寓在赵巡长(姚增强 饰)的土地，田继业并没有进入案发所在审查。赵巡长带人进入案发所在，发明阿玉和刘大少已死，而给二人送鸡汤的何如是晕倒在不远处。

田继业带人勘探力行社成员殒命现场，但遗体被李炳君以内部成员，涉及神秘的理由强行带走。而田继业也不想加入蓝香书寓爆发的命案。于是回家了。

田宅里。沈曼之父沈孚连和田守诚以为民国世道杂乱，想让田继业和沈曼完婚之后出国生涯；氐旨业奶锛桃堤邮甯傅幕，陪沈曼谈天。