山田返回新城花芙蓉被黑虎寨老大俘走

松下惠与几个同伴擒获了陆小雅(张倩如 饰)，着实陆小雅只是一个诱饵，关威(曹云金 饰)一行人藏在一家客栈内，脱手偷袭松下惠一方。

一番混战事后，松下惠一行人败退，马三趁机脱手杀掉一名山田挺进队队员，涩谷悲愤交加瞄准马三开枪，马三体态无邪藏到一辆军车后面。

松下惠割掉遇害同伴的一小撮头发，留作纪念。

山田返回新城，潜在在沂临的妄想失败，山田意识到必需除掉关威，不然日后再无宁日。

日军坂垣师团攻打沂临，驻守在沂临的国军早就做好了预防，双方睁开攻守大战，日军坂垣师团战败退走。

山田决议派遣一名中国人引诱关威进入圈套，皇协军的保安团长陈小拿是不二人选，山田派兵困绕陈家，不允许陈太太外出，包括其子陈大拿也不破例。

陈小拿外出归来，被妻子数落是丧门星，招惹了日军，以至全家人失去了自由，活在水深火热当中。

陈小拿因妻儿性命被山田控制，只得听其下令，脱离新城与关威晤面。关威听完陈小拿的遭遇，决议以身涉险见山田。

陈小拿被关威绑上炸药，领其往青龙山偏向走去，路上陈小拿提出喝水，关威没有多想，拿出水壶送给陈小拿，陈小拿妄想多端，借喝水的时机漏出许多水，浸湿了绑在胸前的炸药。

山田挺进队队员在山路上等侯多时，陈小拿由于浸湿了炸药，没有再听命关威，关威单独一人面临数名仇人，只得听天由命。

紧迫关头花芙蓉一行人杀了过来，打退所有仇人，救下了关威。

螳螂捕蝉，黄雀在后，藏在草丛中的青龙山黑虎寨大当家罗如海(王佳宁 饰)趁机现身，绑走了花芙蓉，要求关威一行人准备弹药赎人。

日军即将在青龙山开展神秘人体实验，山田认真扫清青龙山的障碍，想要扫清障碍，必需除掉关威，省得被其骚扰。

天黑，山田向导下属进入青龙山，遇到土匪老七，土匪老七一经落入关威手中，狡幸逃了出来，很是愿意为山田领路找关威算账。