晴川(王全有 饰)当众处决了一批先进学生
，张翰涛看在眼里很是的伤心
，日本黑龙会副会长看上了白露
，将白露从慰安妇中拯救了出来
，条件是要好好伺候他
，白露为了活命赞成了。

晴川让小黑山周围的住民所有搬走
，以此欺压老狼营投降
，张翰涛提议槐花(贾青 饰)尽快找寻其他山头
，对眼串(周璞 饰)和夜猫子探讨将晴川除掉为张翰涛排忧解难
，两人被日军军犬发明了行踪
，行动失败。

晴川准备进攻老狼营
，并将张翰涛和槐花的而家人所有抓进了宪兵队
，一切都被监听的唐晓云(彭杨 饰)知道了
，藤野召集了大股步队和警员进攻老狼营
，经由一番战斗老狼营损失惨重
，不得以砸掉了老狼营从隧道逃生。

藤野想要从被捕的战士口中知道是谁透风报信
，没有获得谜底
，晴川准备亲自到张家打探情形
，唐晓云在张家发明了密室并在这里发明了大疤瘌(马京京 饰)
，晴川在张家发明了大疤瘌
，因此嫌疑张翰涛是汉奸。

大疤瘌带着唐晓云乐成挣脱了日军的追捕
，晴川在对张家的审查后没有发明任何的疑点
，于是将张翰涛放了
，唐晓云将小黑山情形转告了槐花
，让槐花不要担心。

晴川让张翰涛和槐花一起指认被抓的土匪
，槐花没有认可熟悉
，只能看着兄弟们一个个被正法
，晴川以兄弟性命威胁大疤瘌投诚
，大疤瘌和晴川通过谈判带走了兄弟
，被允许思量投诚的事情。

晴川随着大疤瘌发明了老狼营兄弟的藏身之所损失惨重。