孙发奎对唐耀宗说侯天柱替他还了赌债，唐耀宗谢谢不尽，但他马上就知道了他们的目的，那就是让他加入他们的特务组织
。等唐耀宗明确过来时，他已身不由己了
。

苏小雅和佐藤接上了头，她以“大少爷”的身份正式露面，最先准备实验“X妄想”
。

侯天柱的手下在西山茶楼开碰头聚会，刘处长让杨柳(万茜 饰)去取情报，交接不要打草惊蛇，焦志新(李光洁 饰)听说后自动陪同杨柳前往
。焦志新在特务中发明冯秉堃(刘小峰 饰)，热血直往上涌，他要亲手捉住冯秉堃以证实他的嫌疑
。一通追踪、屠杀后，焦志新终于在杨柳的资助下抓回了冯秉堃
。

章少川得知冯秉堃被抓的新闻后震怒，下令连忙阻止审讯并要求绝对包管冯秉堃的清静
。接到指示的杨柳把焦志新从审讯室叫出，当焦志新不明以是地准备继续对冯秉堃举行审讯时，杨柳含着眼泪掏枪阻止了他的激动
。

章少川向焦志新宣布了冯秉堃的卧底身份，焦志新无法相信昔时亲手拘捕他并对他执行枪决的会是自己的同志，虽然心中仍有千般不解，他照旧与冯秉堃握了手，也得知了苏小雅的特务身份
。