1997年7月1日这一天的夜晚
，有着港城缉私“三
？”之称的严展飞(巍子 饰)、蒋青民(马精武 饰)、王步文(王斑 饰)在当夜与一重大走私犯法集团的较量中
，遭到走私分子的殊死对抗
，险些丧生。海关宿将蒋青民腿部中弹受重伤住院。

与此同时
，从小和严展飞一起长大
，私情甚密的天凯集团的老总廖凯(张秋歌 饰)的家里
，一场为副市长房修夫专门举行的家庭舞会正在举行。盛传即将荣升关长的严展飞在缉私中的铁面无私
，令廖凯很是懊恼
，房修夫连忙体现愿意资助斡旋
，正在住院的蒋青民从线人老高处得知当晚又有一批轿车走私进入港城
，严展飞、王步文的缉私行动大获全胜。

房修夫找到严展飞称这是一批市政府购进的办公车辆。新任的关长不是严展飞
，而是从外关调来的曾斯琴(斯琴高娃 饰)。港城冻品、摇头丸等毒品走私再度放纵。

情报随处长王步文和任市公安局刑警大队长的老同砚石林准备联手行动
，情绪降低的严展飞提出要去党校学习。新上任的海关关长曾斯琴在副市长房修夫的引荐下和廖凯等人共进晚餐却不欢而散。