佟云开(莫少聪 饰)在教堂周围一个不着名的地方安顿下来，他惊讶地发明原来玛丽亚(涓子 饰)不是哑巴，谁人他见到过的李小姐就是玛丽亚乔装妆扮的。　　管春山(曹秋根 饰)带人来教堂探询玛丽亚的身世，被神甫挡了驾。此时佟云开也对玛丽亚的身世爆发了兴趣，玛丽亚终于将她的不凡履历告诉了佟云开。原来她自小被师傅收养，在广州学习了英语、法语和手语，练就一身易容的特技，厥后在英国被布道士收养，最终来到了上海。　　佟云开看到了报纸上关于佟家的报道，种种遭遇，不禁使佟云开意气消沉。玛丽亚来到佟云开身边，勉励佟云开振作起来。佟云开决议以新的形象返回上海，他易容改装后，取名任冬。佟云开带着老蒲、俞泉(陆诗雨 饰)在上海的一栋小洋楼里住了下来。　　黄才葆多次应龙四要求资助，收了人家大宗的金条，今天才有时机见到龙四背后的人物，原来他是管春山。　　佟云开找到昔时的状师罗炳文，请求给罗炳文当学生。罗炳文被他的精神所感动，赞成收下这个新学生任冬。