明朝中期，朱氏王朝的种种阴晦面逐渐袒露出来，朝廷斗争越趋强烈。先皇驾崩，其子继位为天子。先皇的弟弟朱无视，外号「铁胆神侯」，武功高绝，因是庶出而无法承继皇位，虽然从小便看不起他的侄儿──即当今皇上，存「可取而代之」的野心(耿乐 饰)，但外貌上他却是忠君爱国，体恤民情的贤人，背地里他只是静候时权略朝篡位。