1938年11月国民政府内部杂乱不堪，派系斗争此起彼伏，一直主张清静的汪精卫跟蒋介石爆发矛盾。汪精卫等人与日军越走越近。11月26日星期六，顾秋妍(小宋佳 饰)受组织要求去火车站接戴着墨镜的周乙(张嘉译 饰)，跟他晤面并假扮伉俪。上级给她交接了一些讨论时的方法和切口。顾秋妍怀了一个多月的身孕将此事告诉了上级。

孙悦剑(咏梅 饰)是周乙的妻子，她坐在火车上去了卫生间，周乙一直注重着她等她去过之后也进了茅厕拿到了密信看完后就将它给烧了。顾秋妍怀了一个多月的身孕将此事告诉了上级，希望他能够转告给自己的丈夫。周乙位置扑面的男士由于詈骂周乙是狗特务被哈尔滨特务科的人抓走审问。周乙审查了此人的行李没有发明后后将他放了；鸪档执锕尔滨了，周乙回到了座位后继续要各人先下车。

从现在起她的名字就是顾秋妍，顾秋妍提着行李住进了别墅，一直的熟悉着别墅里的一切。顾秋妍又乘车来到了火车站，见到了特务科里众人，打起了招呼。顾秋妍特意上前被高太太拦着拉到后面了。周乙在火车上一直的视察着下面的人的情景。高太太看到了周乙就推着她向前，顾秋妍差点认错人幸好周乙喊而秋妍的名字才使她乐成接到了人。

夜行者剧照

周乙和秋妍在车里没有话说被高太太与丈夫二人一直地插着话，缓和着气氛。高科长为了接待周乙特意请人举行了晚上的宴会，特务科也决议了提升周乙为特殊行动队队长。周乙一直地喝酒，秋妍怕他喝醉特意将酒换成了水，两人的伉俪关系越发让人证实了。秋妍也装作喝醉，等宴席散后回到了家里。秋妍诘责周乙为什么别人带着眼镜，周乙给他一番诠释要秋妍以后不要再给自己换羽觞。

高科长晚上回去后一直跟太太谈论着周乙妻子的事情，高科长不定心特意给鲁明打了电话要他装订一下明天要销毁的卷宗，并将科室里所有职员家室的档案核实一遍。高太太一听就以为他嫌疑秋妍有问题，提及了周太太曾说的话。但高科长却以为这是由于秋妍为做事。