王源从秦观处得知王玬(朴奂喜 饰)和殷珊(林允儿 饰)被绑架之事，他赶忙和王璘(洪宗玄 饰)去救两人。王璘在府中发明了飞燕(朴智炫 饰)，飞燕将手中的解药交给了王璘，并且嘱咐王璘务须要将解药在今天斜阳之前服下。王源发明了王玬，王玬告诉他，殷珊已经取代自己服下了毒药，现在被宋寅(吴闵硕 饰)带走了。王源得知新闻后赶忙马不停蹄去追赶宋寅，宋寅现在已经彻底被恼恨蒙蔽了双眼。宋寅原本以为是王玬服下了毒药，没想到殷珊竟然最先吐血。

忠烈王(郑宝石 饰)自从得知玉芙蓉(秋秀贤 饰)和元成公主(张英南 饰)都已经死去的新闻后，久久不可走出这个心结。童颜居士来到大殿中，并且将事情的真相告诉了忠烈王。着实忠烈王一直爱着的玉芙蓉才是叛党，她早已和宋寅勾通在一起了。并且两人还想合资至忠烈王于死地。童颜居士只想让忠烈王能好好守护者这个国家，不然一切都会消逝。

宋寅看着岌岌可危的殷珊，他让赵子龙将唯一的解药拿出来，可没想到赵子龙早已将解药交给了飞燕。赵子龙终于看清宋寅的真面目，此时他正拿着箭瞄准宋寅，欺压宋寅将高丽的金印交出来，宋寅趁赵子龙不注重却将他杀死。

王璘和王源还在紧追着宋寅，可是由于王璘受伤的缘故，走了没多久伤口便最先流血，王源让王璘将解药拿给自己，王源单独一人去救殷珊。晚霞即将到来，宋寅抱着殷珊来到了海边，丧心病狂的他想亲眼看着殷珊死在自己眼前。

王源已经发明了宋寅的踪迹，他急遽跟过来，两人便睁开了一阵打斗。王璘照旧很担心王源的安危，他也跟了已往，正当他准备用箭射死宋寅时，宋寅竟然将王源挡在自己身前。王璘集中注重力，最终照旧将宋寅杀死了。倒在地上的宋寅岌岌可危，他似乎有望见了玉芙蓉，原来这么多年，自己心中最悬念的依旧是她。

王璘和王源终于在海边发明了殷珊，此时斜阳即将落下，王源赶忙将解药给殷珊服下。王璘掉臂伤口流血，四处找人前来营救。

童颜居士早已在城边期待着王源的回来，王源一到，他便将王源带回宫中。此时元朝的手下也前来高丽，想要以元成公主去世之事将高丽吞并，还好金印不在宫中，元朝士兵也没有步伐。

由于服用解药实时，殷珊的性命也算是捡了回来。王璘将宫中爆发的事情都告诉了殷珊，殷珊特殊惊讶。王源知道忠烈王不兴奋，以是便和王玬一同去向忠烈王致意，着实经由这件事后，王源已经对父亲释怀了。忠烈王知道儿子的已经变了，以是便将王位让出来，他让王源好好体验一下当王的感受。