一行人来到南京
，震洋醉心于与石黑龙(尤勇 饰)在一起探讨武学
，向中虽有心向黑龙拜师
，惋惜被其拒绝
，甚是无趣
，只好跟婉婷浏览
。嬉戏时遇到外地日军
，日军垂涎婉婷之美色而与向中引起冲突
，而众日军原是向中昔日同砚
。重遇向中
，他们质疑向中身份
，并对其千般凌辱
，幸得震洋及黑龙所救
。这件事令向中更自卑
，遂黯然单独返回省垣
。见学礼后
，向中要跟学礼学习中国的种种文化
，并立志要做真正的中国人
，此事令学礼甚感欣慰
。震洋与黑龙探讨武艺后
，与婉婷结伴笭游
，二人陶醉在自由自在的天下中
，惋惜好景不长
，震洋母亲病重
，只能急遽赶回家乡
。