何东明(林江国 饰)策划抢夺日军物资汪兆蓝(钱泳辰 饰)联合黑鸟杀张世尧

黑鸟约请张世尧做皇协军的保安总司令，张世尧看了一下约请函就放在了桌子上，并且以为若是能让华北五省自治效忠中国，他一定是责无旁贷，可是担心皇协军是效忠日自己的，黑鸟劝说张世尧现在日自己已经占领了中国许多的土地，这些行为也都是代表日军和中方友好亲善的行为，张世尧体现他需要思量一下，黑鸟赞成给张世尧时间思量。

张世尧来找汪兆蓝和张默涵(张颖 饰)，见告他们这次黑鸟来的目的，汪兆蓝以为黑鸟没安盛意，并且劝说张世尧不可去，虽然日自己打着的都是亲善的旌旗，着实都是尚有目的，张世尧不由辩白的就赞成了这件事。

越日，张世尧就做了这个皇协军的总司令，报纸上放纵报道日军的亲善行为。

董天知和康远山都来看何东明给战士们授课，并且也告诉何东明很快就可以奔赴前线了，何东明向导的连队就直接归他们统领，这让何东明兴奋不已，董天知告诉何东明他现在虽然任职营长，可是职员设置却只有连队的人数，因此回去之后要一直的壮大自己的武装实力，虽然是一个连要扩展到一个营的军力，武器弹药问题都要靠着自己想步伐解决，何天明连忙包管自己可以解决这些问题。董天知大喜，开顽笑似的说若是何天明真的有本事把自己的连队扩展到一个团的军力，他就把团长的位置让给他，众人听闻都哈哈大笑。

董天知和康远山带着步队来到地方步队，才得知这里的地方步队已经是急缺药品和武器，甚至是食盐都缺少。以前步队的物资和食盐都是盐帮通过水路供应给他们的，可是现在码头帮勾通日自己对盐帮举行打压，也占有了水路，因此才会造成物资匮乏的征象，董天知将买通水路的使命交给了何东明。

何东明迅速召集手下的天桥杂耍通天眼兄弟们，带着赶往码头帮，准备以后专门抢夺他们的工具，把被日军攻克的水路酿成他们的物资供应站，只要来一批物资就抢一批。经由何东明严密的安排，没有消耗一兵一将顺遂的抢夺了一批日军的物资。

黑鸟以为这件事张世尧难脱关连，尤其是自从张世尧做了皇协军的保安总司令以后，只是挂名罢了从未做过任何实质性的事情，因此心生不满。黑鸟随后找了汪兆蓝，劝说汪兆蓝和他相助除掉张世尧，以后以后汪兆蓝就是码头帮的头把交椅，由于黑鸟知道汪兆蓝不是一个甘居人下的人，这些年也早就在策划这件事了，以是也算是一拍即合。

黑鸟约张世尧出去神秘谈事，张世尧知道来者不善，可是没有想到他会和汪兆蓝勾通，因此还专门带着汪兆蓝前往赴约，临行前嘱咐汪兆蓝这件事不要张扬，若是有须要的话就除掉黑鸟，汪兆蓝满口允许。比及了目的地之后，张世尧和黑鸟果真是两句话背面就要下手，张世尧示意汪兆蓝杀了黑鸟，没有想到汪兆蓝却一连捅了张世尧数刀，张世尧临死前请求汪兆蓝不要动张默涵，汪兆蓝允许会好好照顾张默涵。

张默涵和汪兆蓝为张世尧准备了盛大的葬礼，码头帮的人都来送行，黑鸟也来到了灵棚向张世尧冒充致哀。同时将汪兆蓝叫到一边，希望汪兆蓝能找回被抢夺的物资，此时黑鸟和汪兆蓝都已经知道物资是被何东明抢走的，汪兆蓝向黑鸟允许一定找回工具，可是却拒绝了做皇协军的总司令。

葬礼竣事确当天晚上，汪兆蓝喝多了酒来到张默涵的房间里，表达了自己对张默涵的喜欢，希望能和张默涵在一起，张默涵从早先的倾轧，到厥后的驯服，只是询问了汪兆蓝是否会一直对她好，汪兆蓝包管一辈子都会好好照顾张默涵，张默涵也就不再阻挡，将自己交给了汪兆蓝。

董天知和康远山跟几个营长开会希望能发动黎民三军全民起来斗争，配合抵制日自己的侵略。因此问了响应党中央的招呼，准备将军力都驻扎在黎民中心，有两个营长坚决阻挡，以为现在黎民们很是倾轧这件事，不管是那支步队都不肯意驻扎在他们中心，对他们来说都是一种危险。何东明却以为越是老黎民畏惧就越是要发动他们不要畏惧，坚信各人都会在一起联合抗日，日自己总有一天是要被赶走的，他们都要起来做自己的主人，董天知赞许何东明的话。

董天知回去以后向属下的通天眼等人转达了上级的指示精神。