火生等以为前来沉家借宿的孟磊(林峯 饰)母子是山贼，大打脱手，及后始知一场误会。孟氏双脚瘫痪导致性情急躁，孟磊惟有只管知足其要求。山贼终至，并妄想向孟氏下辣手，幸孟磊实时而回，与众人搪塞山贼，火生更将山贼头目杀死。星河闻孟磊要找「温州华佗」秦清福为母医治，即体现清福染急病离世，火生遂提议孟磊到京城寻颐。

一笑、铁山不值孟氏沿途对孟磊无理取闹，决与二人分道扬镳；鹕ㄐ牟幌，转头始发明原来孟氏专心良苦，为免拖累儿子，一直伺机寻死，幸未铸成大错。唐碧(汪明荃 饰)期望，尽快重新开炉铸剑，赶及三个月后比试之期，夺去司马家兵部生意，引对头司马义出来，火生担心新；岜蝗铣鎏泼懦銎氛厥，唐碧却不以为然。

张诚向万历帝献计，肃清贪官用其赃款兴建玩乐场，不料冯保趁继光向万历帝要求增添军饷时，竟提议将赃款用来作军饷，张诚暗气。宇文峰忽闻对头司马义新闻，心头一震，张诚见状，决以此来试探他，不料他竟将讯息销毁，更体现不会因私怨遗忘与他二十年之约。宇文峰回忆少年时与司马义在武当学艺情景。司马义重返武当找师傅青虚道人比试，宇文峰公干后闻武当山失事，急遽赶回，望见青虚岌岌可危，悲愤交集。宇文峰埋葬青虚后，劝武当学生联络各师叔伯，重修武当……