年羹尧(郑拓疆 饰)将乌尔衮人头送还荣宪年羹尧凯旅回朝却与雍正渐生嫌隙

京城年府，年遐龄因抑郁成疾，带着对子女的担心脱离的人世。雍正帝亲临年府纪念，并宽慰年府眷属。

另一边，年羹尧正在起草喜报，孙将军送来米粥，年羹尧正要诘责孙将军在和谈之时出英一事，敌军两千轻骑兵前来攻城。对方一心只想取年羹尧性命，大战之后，年羹尧以为事有蹊跷，亲往乌尔衮军营一探事实。年羹尧见荣宪公主(汪晴 饰)一身孝服很是惊讶，荣宪公主欲驱逐军队只愿换回乌尔衮的人头。年羹尧返回军营视察此事。

回到大帐之内，年羹尧震怒，命孙将军交出了乌尔衮的人头，一旁的摩柯萨却装傻充愣。年羹尧诘责孙将军未得自己允许，私自调兵谋害郡王乌尔衮，孙将军声称自己是奉摩柯萨之命。盛怒之下的年羹尧将孙将军吊死在城门口，见此状，摩柯萨不但不悔改认错，还口口声声拿皇上压制年羹尧，年羹尧盛怒之下将摩柯萨亲手斩杀。

年羹尧将乌尔衮的人头交还给荣宪公主，并希望荣宪公主同自己一同回家。荣宪公主亲手将昔时送给年羹尧的玉笛摔碎，以示与年羹尧恩断义绝。荣宪公主体现大清已不是自己的家，乌尔衮才是自己的归宿。年羹尧再次被荣宪拒绝扬弃，伤心脱离。

年羹尧及众将士凯旅回朝面见雍正帝，雍正钦赐御酒犒劳众将士。年羹尧却因荣宪公主一事一脸生无可恋的容貌，当雍正单独敬酒年羹尧之时，年羹尧想问及斩杀乌尔衮一事，雍正却未给年羹尧时机，摔杯而去，年羹尧也并未饮下四阿哥赐酒，君臣渐生嫌隙。

隆科多(任希鸿 饰)因侄子被年羹尧斩杀，对年羹尧心生怨恨，上雍正眼前诋毁年羹尧功高骄横，直指年羹尧现在手握重兵，一旦起兵谋反大清危矣，劝雍正万万不要孤息养奸，尽快剿杀年羹尧。然而这一切所有被在门外的温宪公主(毛娜 饰)听到。