洛杉矶11年前，比利约弗兰克去霍伦贝克和菲斯特晤面，讨论旗号“嗨爆”，可当刚打完电话，就被一个冒充警员的人叫下了车，威胁他交出钥匙，然后就一枪杀了比利。弗兰克通常想起比利的事情，都夜不可寐，这一次他决议将事情查个清晰，以是跟霍莉离别；衾蛳虢ダ伎肆粝，可弗兰克却很是坚持，她也无法阻止弗兰克。

凯尔来找弗兰克诘责，想知道钥匙是否是包管箱的，是否藏着他的罪证，拿枪逼着弗兰克说出真相。弗兰克用空弹给凯尔两枪，然后将凯尔给拷上，不想凯尔也因此丧命。查韦斯帮凯尔解开了手铐，想套取凯尔更多的情报，凯尔于是将弗兰克脱离的事情告诉她，并以为钥匙上的序列号是银行包管箱。

乔伊想起她曾记下凯尔戴着那把钥匙的序列号，于是将序列号交给查韦斯去查，效果查韦斯发明钥匙是墨西哥银行的。查韦斯查到这个线索之后，便通知了“美洲豹”菲力克斯，让他知道弗兰克要去抢劫他的银行。弗兰克一到墨西哥，就被职业杀手阿耳忒弥斯和丽娜盯上了，两人都想要弗兰克的性命，弗兰克于是跟她们探讨，一起去抢劫银行。

丽娜她们都被款子诱惑，赞成了弗兰克的决议，可没想到刚刚解决了银行的警卫，警铃就响了，丽娜她们只能先逃了。弗兰克想取的是包管箱里的工具，只能在银行的人到来前，想将包管箱拿走，可没想到照旧迟了一步，被菲力克斯给撞上了？罅舜蠖捐扇顺拼倒鼙拿偶，逼问了他之后才知道，弗兰克被菲力克斯给抓了，而弗兰克也一定会被菲力克斯给活祭掉，以是凯尔只能去找瑞贝卡他们资助救弗兰克。菲力克斯把弗兰克交给艾弗斯，艾弗斯于是给弗兰克注射了一针，然后弗兰克便最先变得泛起幻觉。

艾弗斯先是用霍莉威逼弗兰克，然后是汤米和瑞贝卡，弗兰克这时才见到了比利，得知这是药物的作用，弗兰克于是随便说了一些话，离间菲力克斯和艾弗斯。就在菲力克斯和艾弗斯内讧之时，凯尔他们已经闯了进来，艾弗斯只幸亏仓惶逃跑之际，燃烧想要销毁包管箱里的工具？艿舯凵砣ド本芟涞幕，可照旧没能救回那些工具。弗兰克被救出来后，菲力克斯又已经带人阻挡他们了，就在菲力克斯以为弗兰克是他的瓮中鳖，可以随意杀死时，丽娜他们赶了来。解围之后，凯尔由于证据被销毁无法找到比利被杀的缘故原由很是懊恼，弗兰克无意间发明有一张艾弗斯的合照，照片上的另一小我私家就是提姆，谁人第一个赶到现场的警员。

弗兰克想去拘捕提姆，可凯尔不允许，他要绑了提姆问个清晰。提姆加入了利维坦贩毒集团的生意，并一直在网络证据自保，可没想到钥匙却被比利拿走了，为了拿到钥匙他只能开枪杀了比利？勒嫦嗪，很想开枪杀了提姆，可照旧下不了手，弗兰克于帮他一把，先向提姆开枪，然后伪装成提姆对抗被他们杀死的样子，回去向乔伊复命了却此案。