1935年春，日寇操控下的伪满洲国一派虚伪昌盛。

坐着马车赶路的商会会长于德利和他的保镖孔老六在一个下雨的深夜遇刺身亡，凶手留下的匕首似乎预示着失踪三年的巨匪杀八方重现江湖，滨岛城内人心惶遽。张府管家四叔要从烟花之地玉凤堂接少爷张翰涛回家避避风头，张翰涛却大胆决议去宪兵队聚会室瞧瞧热闹。宪兵队聚会室内，宪兵队长晴川(王全有 饰)正在宽慰一众滨岛巨贾们，允许侦破凶案并

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阴影剧照

夜晚，张翰涛在玉凤堂的白露的房间换上黑衣，在白露的掩护下从阳台翻出，用枪挟制了刚刚脱离玉凤堂的警员局长李即墨，而李即墨也认出了蒙面人是张翰涛。