天义，陈香(姚芊羽 饰)陈俊(白恩 饰)三人骑着马奔驰了一整晚。陈香担心乌云格格(沈陶然 饰)发明几人走了会为难明轩。而天义生气明轩也喜欢陈香才居心不带他。

翠喜看着被爷爷打个半死的儿子天仁十分神疼。麻多福诠释说这是在救三少的命。张都统(李恢复 饰)已经当着老爷的面把三姨太一枪毙了。要不是老爷放出口风说打断了三少爷的两条腿，三少爷也活担心生。张都统允许天仁，天义的命只能保一个。翠喜找到爷爷诘责天义的命该怎么办。爷爷说天义的事只能再想步伐。多伦分庄发来电报说天义等人已经上路。老爷让多派人手在各路口把着，不可让天义等人进张家口。

秦兆通(李保田 饰)召集张家口商会的会员抵家开会。商会的人都说自己生意欠好，谋划阴晦，不可接手秦家粮店布店。

渡边正雄得知秦兆通开会，知道秦家已经走到穷途末路，决议放出杀手锏。渡边约请秦兆通到大和会馆商谈有关秦家三少的事。渡边这么心急是由于，日本政府下令他尽快占领察哈尔地区的矿产和汽车运输线，为大东亚共荣圈做准备。渡边对“鼎兆通”的矿业和通往东北的汽车运输业虎视眈眈。

乌云格格时刻记挂着天义他们的安危，夜里也要赶路。郝明轩(季肖冰 饰)吓唬格格沿途经由的地方有狗熊和乱坟岗。格格畏惧鬼魅，决议天明再走。

天义等人到了张北城外。陈香畏惧城中会有对头匿伏，决议绕道从城外走。行到一处山谷，虽是熟路，天义却感受心慌。天义扛来三个稻草人绑在马上放进山谷探路。他们三人却提枪步行上山。山头上，果真看到山谷里奔出一队人马对着稻草人前堵后截。天义带着陈香陈俊在山头上对着黑衣人大开杀戒，击毙多人。

渡边等人果真在张北城设下匿伏，没有比及秦天义(林继东 饰)。又在各条山路设下匿伏。

渡边请来秦兆通，将一封文件交给秦老爷子审查。信上写的三少爷天仁跟南方的革命政府有贷款往来。秦兆通知道渡边想要自己的矿业和运输业，允许回去思量再回话。渡边以为秦兆通是不知死活。秦兆通坐在回去的轿子里看着渡边给的信件一直咳嗽吐血。到了秦府门口已经昏厥在轿子里。

天义等人在树林中继续追击黑衣人，双方睁开强烈枪战。最后剩下三发子弹和五个黑衣人。天义中分了子弹，他们三人弹无虚发一人一枪解决一个。剩下两个黑衣人被吓跑了。三人弃枪狂奔。陈俊说到假赵一平的遗体和在破庙里发明的绳索。庙很破旧可是绳子确实崭新的。假赵一平身上尚有被打伤的痕迹，嫌疑明轩功夫好也不应被偷袭。天义察觉陈俊话里有话是嫌疑明轩。天义忠言陈俊不要再瞎想。

秦兆通躺在床上命不久矣。叫麻来根背来秦天仁，郝明娟(刘真君 饰)，儿媳翠喜准备交接后事。天仁认可文件是年迈天恩致使自己偷来爷爷签章办理的文件。秦老爷子让天恩回来后赶忙跟陈香完婚，陈香不管有没有过门都由陈香当家。明娟要看晴天义不让他再肇事。嘱咐完这些秦兆通就咽了气。

渡边知道秦兆通死了。原来中国古板是传男不传女，希奇秦兆通为什么把家业交给一个外姓女子。渡边推测秦家儿孙不争气，有的早亡，有的长年躲在外地。而陈香作为长孙媳妇。天义和陈香，崇礼山谷。明天早晨就能赶到张家口。张家口城里警备森严，进了城就欠好办。一定要在城外截住他们。无论怎样不可让他们进城。

天义陈香三人在荒野外外点着篝火露宿。陈香睡不着想着这几天爆发的事。天义想跟陈香说说心里话。天义说跟沉香一起的这几天是他这些年最开心的日子。爷爷把陈香许给天恩那年就妄想二人私奔，开开心心的过完一生。陈香不肯逃避，和俊儿的命都是爷爷给的，不可对不起爷爷。陈香只能在心里也只能永远在心里念着天恩。天义不肯认命，愿意跟陈香一起面临。要回去跟爷爷说这辈子只跟陈香在一起。天义说这辈子不跟陈香在一起也没意思。不管爷爷允许不允许都要跟沉香在一起。天义牢牢抱住陈香。