雷万钧投靠曹广德(杨猛 饰)乔晋(曹磊 饰)兄妹被捕

日自己想笼络乔局长，但乔局长没有跟日自己相助。他很是清晰若是自己投靠日自己就成了汉奸，不但不被一双子女接纳，也会被同胞们詈骂。乔晋回家见父亲，透露曹广德准备押运军器。

雷万钧前往曹广德的住处，提出投靠曹广德。曹广德不太相信雷万钧，嫌疑雷万钧假投敌。雷万钧计上心来，指出曹广德认真押运的车队才有军器，耀光押运的车队没有军器。曹广德见雷万钧清晰他的内情，马上吃了一惊。雷万钧意味深长提醒曹广德提防内奸。

杨天星(高梓淇 饰)一行人在寺庙内里等雷万钧送情报回来。云虎生性急躁，建议杨天星无需再等下去了，而是应该下山看看情形。杨天星比云虎更有耐性，决议继续留在寺庙内里。

雷万钧终于派撇子送回了情报，撇子转达雷万钧的话，透露曹广德将在四天后的破晓运送军器。曹广德原来妄想安排耀武运送军器，效果却安排了陈炯运送军器。杨天星推测曹广德的心思，猜到曹广德不相信耀武，因此才派了陈炯运送军器。

雷万钧在情报内里透露曹广德护送的军器才是真的，陈炯的护送步队基础没有运送军器。

深夜，曹广德护送军器出城，雷万钧与曹广德同坐一辆汽车。一起上，雷万钧与曹广德提起了乔局长，咬牙切齿声称想杀掉乔局长。

共产党在路上伏击曹广德的步队，曹广德在路上遇袭，吓得下车避风头。乔晋向导手下人攻打曹广德的手下，雷万钧指挥手下人生擒了乔晋。曹广德见乔晋被生擒了，自得洋洋从藏身之处走了出来。杨天星几人藏在远处的山坡上，注视乔晋痛骂雷万钧是汉奸。

杨天星一行人劫走了曹广德运送的军器，坐汽车怡然自得脱离城区，往深山内里行去。

乔薇(赵文琪 饰)一行人逃到寺庙内里，佛堂内里有一个暗道，乔微让杨天星和士兵们藏进了暗道内里。乔薇单独一人留了下来，应付来寺庙抓人的耀武。

耀武向乔薇打探杨天星一行人的着落，乔薇不肯透露杨天星一行人去了那里，耀武见乔薇嘴巴很硬，吩咐手下押走了乔薇。

乔薇被关进大牢内里，关在隔邻的乔晋见妹妹乔薇也被抓了，惊怒交加忠言耀武，若是耀武敢危险乔薇，乔晋自然不会放过耀武。