阿衡之死令黄药师(曾江 饰)伤心欲绝，遂决议与阿衡一同脱离桃花岛，周伯通(秦煌 饰)见状，笑谑黄药师与阿衡一同寻死，更说出郭靖(黄日华 饰)早已背熟九阴真经，黄药师闻言震怒。

原来黄药师立誓，凡懂九阴真经者死，因而往杀郭靖，郭靖不知情，大感莫名其妙，后周伯通将经书撕毁，终冰释干戈，但黄药师不许黄蓉(翁美玲 饰)追随郭靖等人脱离桃花岛。

黄蓉忖量郭靖，遂毅然向黄药师离别，却见黄药师与阿衡同在冰牢内，黄药师已一头鹤发，而母亲已死去。