水生除掉杜衡(王砚辉 饰)毛里求(一真 饰)逃跑

杜衡走投无路提出赠予大宗金银珠宝给水生，但水生不为所动，挥舞神风刀与杜衡酣战。杜衡打不过水生，徐徐处于劣势，水生趁机上前打倒了杜衡，不等杜衡还手，水外行起刀落杀死了杜衡。

高峻人向导手下人困绕了杜府，官兵们纷纷放下刀剑，水生几人来到高峻人身边受降，水生向高峻人诠释自己被杜衡诱骗的经由，决议追上毛里求夺回贡品。杜衡的手下证实水生所言非虚，高峻人决议派手下追赶毛里求，水生几人心有不甘，趁着官兵不注重溜之大吉。

水生几人骑马来到了金城驿，做短暂停留。驿站的官兵们偷袭了水生几人，全被水生几人杀掉了。高峻人带人来到驿站，水生几人早已离去，水生几人来到新的驿站，守站的官兵要求水生几人出示过关文书，不然绝不放行。水生情急智生举刀威胁官兵们，吓得官兵们连声讨饶，有官兵端来了酒席，送给水生几人享用，铁哥(曹骏 饰)探询到了毛里求已经离去了。

水生几人披星戴夜赶到甘谷驿，决议在甘谷驿伏击毛里求的马队。水生逼驿站头目召集所有手下，跟平时一样招待即将抵达驿站的毛里求，有官兵想溜走向毛里求透风报信，水生几人连忙杀死了溜走的官兵，其余官兵见状自然不敢再开溜了。

天黑，毛里求的马队来到甘谷驿，水哥(秦俊杰 饰)几人严阵以待。银哥(冉旭 饰)与铜哥(高海诚 饰)在水生的吩咐下到后院防守，水生与铁哥在前院防守。毛里求获得官兵们迎接，享受官兵们端上来的好酒佳肴。水生悄悄寻找贡马，但没有找到贡马。

毛里求为人小心，没有去单间喝酒，而是与官兵们一起喝酒。驿站头目劝说毛里求到楼上的雅座喝酒，毛里求一听驿站头目安排特殊效劳，喜出望外上楼去雅座喝酒。

水生和铁哥突然从雅座房间冲了出来，毛里求吓得魂不附体。铜哥与银哥赶了过来，两人下令官兵们把武器所有放到桌上。水生拿起神风刀架住毛里求的脖子，逼毛里求交出贡品，毛里求贪生怕死，透露贡品藏在半里以外。

铁哥押毛里求取贡品，毛里求趁机骑马逃走。水生和铁哥紧追不放，毛里求一起逃窜，逃进了水生栖身的墟落。水生进入墟落想起当初家破人亡村民遇害的情景，不由悲从中起。