黑哥狠狠揍了董琦一顿出气，杨诚以为不可眼睁睁地看着不管，组长寿令他冷静，不然董琦就白挨这顿打了。眼看董琦被打得越来越很，杨诚情急智生，居心猛开车门，撞翻了打手，然后慌称为了出来解手。

黑哥揪出张汉超、杨诚两人后发明了委任状，但一直感受两人有点不太象特派员。盘问他们为何没有准时抵达讨论所在，张汉超称下降伞出了点问题。黑哥进一步追问谁能证实，把枪指向他们。此时，接应老七的土匪老三解围来了，带走了张汉超、杨诚两人。

季站长严肃责骂了黑哥，讥笑他既然那么厉害，为什么没有干掉董琦，黑哥辩白要不是半路杀出个三哥来，他早就……季站长打断了他的话，要不是自己向马三讨情，他早就回不来了。奚落黑子可以什么都不做，但决不可以给她乱肇事。

黑哥回去后以为两头受气，着实窝囊。担心两个特派员一旦是冒充的，自己就小命难保，决议自己视察两个特派员。

张汉超、杨诚两人上山后，马三看了又看委任状，生怕有假。张汉超告诉他那美金可是货真价实，想看看马三的装备，被马三以二位一起辛勤需要接风为由婉言推脱了。此时，黑哥突然造访，提醒他张汉超、杨诚两人特派员身份有待证实，暂时不要给两人交底，马三的态度显着有了转变。

真正的一个特派员将另一个特派员毒死，骗来守卫审查，然后袭击了守卫，趁机从牢狱里逃走，来到塔河后逢人便说讨论旗号，人们一听什么骨汤面的，都感应莫名其妙，以为他是神经病。黑哥带走了他，一问才知道他才是真正的特派员，急于去找马三讨论，可是没有凭证，证据都掌握在张汉超、杨诚两人手里，两人掌握着美金尚有委任状。黑哥心生一计，可以把张汉超、杨诚假特派员的公立足份揭穿了，于是去找证据，到他们下榻的永泰旅馆。

张汉超得知真的特派员到来，马上接纳了应对步伐。一方面让李文蕾穿上公安制服带人拿上画像，搜查张汉超、杨诚两人，以便使马三坚信他们两人就是真的特派员。一方面居心让马三望见李文蕾和真正的特派员讨论，让马三误解真的特派员是共党的卧底。

李文蕾向导公安战士来到了马三的寨子搜查张汉超、杨诚两人，马三看到通缉的画像，上面正是张汉超、杨诚两人，于是对两人的身份不再嫌疑。

黑哥和真正的特派员两人找到柜台询问张汉超、杨诚两人，假扮效劳职员的李文蕾听他们说是张汉超、杨诚的朋侪，就把张汉超、杨诚委托生涯的证件要黑哥转交他们，同时希望把房费给结了。黑哥和真正的特派员一听，正中自己的下怀，于是欣然接受。

董琦向马三说是有邀约，带着马三居心经由旅馆，看到了李文蕾正在和真正的特派员攀谈，告诉他旅馆内的女人正是前两天搜查的共军，讨论的是卧底。

由于获得的张汉超、杨诚两人证件是哈尔滨的公安证件，而不是北京的，黑哥有点犹豫是否可以使用。真正的特派员鞭策他抓紧，若是马三把安排图给了共军就贫困了，他们几个都会被上级制裁。

真正的特派员和黑哥去找马三，想证实自己是真正的特派员，说发明了两个假的特派员的公安证件，马三一看是自己熟悉的科长和处长，基础不是眼前的这两个特派员自己，就痛骂诱骗了自己，拔脱手枪打死了真正的特派员和黑哥。然后把安排图给了张汉超、杨诚两人，一共有三套计划，一定要把双城作为毛主席这次出访旅行的终点站。效果，马三及其手下一百多名土匪被一举抓获，爆破毛主席专列的阴谋被彻底破损。

刺杀活动败事后，季站长料理箱子急遽逃往大兴安岭。