重庆方面为了奖励韦迪(代超 饰)和协助他的孝唐，便给了他们一人各两块金条，可韦迪以为前线物资欠缺，便想捐出去，这让局长很是生气，孝唐看到局长神色变了，便立马让韦迪收了金条。而在晚上的接风宴上，局长再次给他们下达了新的指令，政府要求韦迪拿着铜鼓前往贞丰寻找夜郎宝藏并担当贞丰县稽察随处长，而孝唐则去昆明建设情报站。

另一边，云聪带着铜鼓回到了家，家里都在为她的回来而开心。祭拜过父亲后，她便前往抗日妇救会寻找姐姐阿瑶，在路上她遇到了一个名叫老六的人，他以为云聪是外地人，便准备讹诈她，却被途经的马家少爷马柏杰所援救，同时她也便追随马前往抗战妇救会寻找姐姐。

两姐妹相见很是开心，而马柏杰也知道了原来自称那云聪(刘洁涵 饰)的女孩就是自己死对头蒙家的女儿蒙蓝云，但这也不可阻挡他喜欢这个漂亮女孩的心，为了证实自己来次是为了捐钱，便将自己所带的所有的钱都捐了出去，可云聪早就心属韦迪了。而韦迪也来到贞丰的界线，他来到父亲的墓前祭拜，原来韦迪也是贞丰人，在他很小的时间，父亲被冤枉成偷窃铜鼓的人而被蒙家族长潘春花处以火刑。那时的他没有能力视察事情的真相，但现在他终于有能力去寻找对头。

晚上，蒙家击鼓祭祀却发明手上的铜鼓竟然是假的，经由母亲的一番剖析，云聪才相信是韦迪将自己的真鼓替换了，这让云聪很是生气。另一边，韦迪和阿七也正在前往贞丰县城，同时韦迪也在思索着那云聪与蒙家有什么关系，也在思量着贞丰的几家时势力——蒙家，马家，蔡家的关系。

第二天，韦迪和阿七在贞丰的街道上闲逛，却遇到阿瑶在教训老六，阿七以为是阿瑶要欺压人，便上前打行侠仗义，可老六却看中了韦迪两人外乡人的身份准备再次碰瓷。于是老六随着两人来到了稽察处门口。

警员局的郭队长不相信韦迪是新来的稽察随处长，便于阿七爆发了争执，这也惊动了警员局局长蔡子胥和赵悟识县长，蔡子胥出来要求看两人的证件才解开了这场误会，而老六等人也随即赶忙脱离了。韦迪看到稽察处的奢侈，心里很是不开心，面临着外貌为国现实中饱私囊的国民党，他更是起了想脱离国民党的心。