慕容南(杨霖 饰)与莫小渝(刑菲 饰)树怨格格初雨欲复国

广褒的湖面水波激荡，一艘载满数人的大船独行水上，伫立在船头的年轻郎中杨逸(朱元冰 饰)手捧一本医书品读，一个老翁正在船上向众人讲述海龙王的传说，众人听得入了迷。此时，几艘小船从远处行来，船上挂着绘有神龙图案的旌旗，大船上的人推测今日肯定爆发地崩海啸灾难，而大船位于湖中心，必定能逃过一劫。原本还夸夸其谈的老翁突然昏厥在船上，杨逸放下医书审查老翁的情形，老翁因急火攻心昏死已往，并无大碍。杨逸不慌不忙拿出银针为老翁针灸，救醒了昏厥的老翁。船上的人钦佩杨逸的医术，所有人兴起掌喝起彩，此时一道巨浪突然袭来，大船被巨浪掀翻了，船上的人所有落水，生死不明。

杨逸在水上漂浮了两天，命大福大获教堂清洁杂工刘姨妈相救。

多灾之年，民不聊生，上海忽闹瘟疫，上海副市长周春芳指控正市长莫森玩忽职守，导致大宗平民死于瘟疫。东北军阀慕容家族的少爷慕容南赶到上海，为未来的岳父莫森解了围。这次来上海，慕容南的使命即是救助灾民。

莫森的女儿莫小渝虽然与慕容南有婚约，但两人从未见过面。运气很快安排两人相见了，不过，这第一次相见未免太不愉快了。

慕容南的司机与挡路的擦鞋匠小飞爆发了冲突，小飞叫来了一伙帮手找慕容南的司机算账，恰恰莫小渝是小飞的老大，她虽是女儿身却喜欢男扮女装，经常向导小飞在内的一帮手下惹事生非。莫小渝带动砸了慕容南的专车，慕容南也不是好欺压的，他的手下抓获了莫小渝的一部份手下，莫小渝敌不过慕容南，来时气焰汹汹，走时没精打采。

慕容南前往莫家造访未来岳父莫森，恰恰与莫小渝相遇，莫小渝挟恨在心佯装一不小心往慕容南身上泼了水，慕容南不盘算地体现会送一件礼物给莫小渝。

莫森训斥了女儿莫小渝一顿，父女两人爆发了争吵，莫小渝认定父亲为她私定婚约是为了官途。跟父亲吵完架的莫小渝转身就跑，恰恰撞到了取蛋糕的杨逸身上，可怜了杨逸刚拿到蛋糕便被撞成了大花脸。

月明星稀，慕容南野外密会日本密使，他得知日自己想在中国建设华北东亚共荣圈，立时翻了脸不肯再跟日本密使相助。

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在回家的路上，慕容南与格格身世的初雨结下过节，初雨身负血海深仇，一心想复国。只管她的身边有两个能手，但照旧不仇人多势众的慕容南。初雨为了复国报复想跟日本密使相助，在慕容南建设的隔离区生产朝露丸。

莫小渝加入了慕容南主持的瘟疫隔离区裁剪仪式，慕容南被莫小渝算计，被装了蛋糕的炸药炸到，炸得一脸全是蛋糕。现场马上一片杂乱，杨逸被送往隔离区，莫小渝赶到隔离区在停尸房找到了杨逸，她以为杨逸死了，不料杨逸冷不丁睁开眼睛，吓得她重心失控与杨逸亲了嘴。