包拯向念念指杀戮细作非仁宗所为，推断玲珑尚有翅膀。八王爷到大牢探通泰，二人均以为火器有助抗辽。辽国要胁仁宗赔款，包拯允许想出对策。

晓晨巧遇展昭(张振朗 饰)被太后望见，仁宗责晓晨对展昭未忘情。中流、家庆张扬抗辽，遭辽国使节耶律基喝止。耶律基当街调戏赛关索，姜耿脱手阻止，被活活打死。

包拯升堂审讯耶律基，却传来诏书要将他释放。达荣劫狱救出通泰，还以轰炸汴京相胁，要仁宗处斩耶律基。仁宗指耶律基要求交出念念，包拯坚拒。