纯子问叶冲(任嘉伦 饰)为何泛起在这里，叶冲说自己是来给她准备惊喜的。叶冲给纯子准备了许多的玫瑰花，纯子看到后兴致勃勃。宫本苍野(李亭哲 饰)在佐藤大藏(胡亚捷 饰)的办公室发明了他已经遇害，赶忙去向清泉上野(王劲松 饰)汇报。叶冲接到一个电话，带着纯子回到了宴会上，然后捏词要去上茅厕脱离了。宫本苍野向清泉上野汇报了佐藤大藏的死讯，并且将矛头直指叶冲。清泉上野让宫本苍野马上找到叶冲，然后宽慰好纯子也脱离了。叶冲和小庄早就探讨好了套路，在看到两人死后追上来的日本兵，叶冲开枪打中了小庄。原来叶冲和小庄早就说好了，若是他们被发明后，小庄一定要揭发自己。清泉上野带着宫本苍野赶到这里，小庄说是叶冲杀死了佐藤大藏，自己是畏惧他逃跑才来这里的。佐藤大藏让人将叶冲带回去，纯子听到新闻赶来，关于叶冲是共产党这个事实不可接受，以为是宫本苍野陷害了他，请求清泉上野让自己视察清晰。清泉上野直接将纯子拉走了，让宫本苍野马上对也从举行审讯。宫本苍野对叶冲举行审讯，但叶冲宁死不平。清泉上野让宫本苍野脱离，自己留下来和叶冲周旋。清泉上野关于叶冲加入共产党的事情并不料外，说他既然想让自己的国家平安就应该让它好好的在大东亚共荣圈昌盛下去。叶冲说中国只能在中国人的手中变得强盛，清泉上野又搬出他们之间的父子之情，叶冲对此同样嗤之以鼻，他们不是父子，也不可成为父子。清泉上野见他态度云云坚定，也放弃了继续劝说他投诚。何樱(颖儿 饰)一直期待着叶冲，小庄找到她，让她随着自己走。何樱很担心叶冲遭遇意外，小庄说叶冲很清静。小庄带着何樱和情报去找到池诚(刘欢 饰)，将叶冲就是秋蝉的事情告诉他们，请他们资助将何樱和情报送出去。清泉上野决议将叶冲送回日本受审，宫本苍野第一个就体现阻挡，他还指望着通过叶冲肃清地下党组织。清泉上野说自己在叶冲的问题上已经看走眼了，他不想再宫本苍野这里还看走了眼，现在宫本苍野是自己身边唯一忠勇之人。晚上，清泉上野带着一份报纸找到小庄，说叶冲已经被执行枪决了。小庄关于这个效果难以接受，清泉上野说香港关于小庄来说是个伤心之地，让他去上海算了。越日，小庄就将这个新闻告诉了池诚，并且将伯恩(尔奇 饰)留在松源旅馆的电台和叶冲整理好的电讯科事情周期和信号最弱的所在都告诉池诚，让他使用电台继续和组织联系。池诚听说小庄要去上海就以为很希奇，清泉上野让他的船队去的地方也是上海，这会不会有什么阴谋。小庄说叶冲在获得的请报上发明了上海的坐标，现在看来清泉上野的目的是上海，池诚的船队或许就是用来运送武器的。池诚思索良久，做了一个决议，那就是去上海。纯子关于叶冲的死讯难以接受，她想起清泉上野让她学习电讯时说的话，心中难过不已。晚上，小庄又接到了神秘电话叶冲回到了上海，不想刚到旅馆就被警员署署长带人抓走了。叶冲很清晰，清泉上野在行刑前释放了自己，并不是由于什么父子亲情，而是自己尚有使用价值。署长要叶冲说出来上海的真实缘故原由，叶冲不屑一顾。署长将叶冲释放，原来他就是底线在上海的上级。署长担心叶冲的身份已经袒露，要是再被日自己盯上会很危险。叶冲说自己回来就是由于之前檀香(张涵予 饰)给自己说过，日自己会在中国有一个重大的作战妄想，而清泉上野就是这个妄想的执行者，以是他阻止这场浩劫。此时的叶冲还不知道，他的一举一动东早就在清泉上野的监听之中。清泉上野之以是会释放叶冲，是由于他们透露给叶冲的是假情报，他想使用叶冲将上海的地下党组织所有找出来。封署长带着叶冲来到檀香生前的住处，这里只有老厉无意过来扫除。封署长将钥匙交给叶红，并且将老厉的旗号告诉他。封署长为叶冲弄来一部电台，叶冲找到清泉上野在上海的联络人。小庄和清泉上野的人也来到上海，他们入住了叶冲当初入住的那间旅馆，并且两人的房间紧挨在一起。老板听到他们在说日语，连忙神色一变。