一八九一年，天津城外福元县。一个少年正和小同伴们在树林里玩做迷藏。此时天色已晚，树林里树影斑驳很是阴森，就在这时少年仰面发明树上吊着许多遗体，少年恐慌地大叫。很快县丞带人视察，树上吊的是十二具年轻镖师的遗体，并且皆被砍掉了头颅。县丞为此请人为遗体缝上头颅且做法让遗体复生……

转眼到了一九一九年辛亥革命前夕，此时军阀盘据民不聊生多地爆发饥饿黎民拼命抢粮事务。都统府校尉莫季明从楼上窗子看着外面官兵镇压黎民的场景不但唏嘘感伤。莫季明挚友都统府参领梁锦天慰藉莫季明称，清廷很快就会殒命，这种情形很快就会改变。只是自己好禁止易潜在五年之久才混到现在职位，岂料上次刺杀都统失败并袒露身份。莫季明慰藉梁锦天说，自己还没有袒露，他们尚有时机。现在都统正要举行生辰宴，他们正好可以就这个时机再次下手。

此时都统府里贵宾满座，高都统头上尚有上次被行刺时受伤缠的绷带。这时警务公所副总办巴方图讨好地向都统祝寿，高都统还为上次被行刺的事怨恨警务所不作为，巴方图尴尬所在头哈腰。不远处，加入寿宴的天津商会会长骆玉鼎(刘奕君 饰)站在人群边上冷眼看着高都统训斥巴方图。

都统府大门口，有两人伙计妆扮的男子推着一车煤进来，都统府副官杨副官警醒地拦住他们要搜查煤车。莫季明走过来态度平和地替送煤伙计诠释煤车没有问题应该放行。杨副官仍然警醒地搜查了煤车，莫季明的心提到嗓子眼，他的手悄悄放到腰间挂着的手枪上。所幸杨副官什么也没发明，他放行了煤车回到寿宴大厅。

高都统正在谴责闹革命的乱党以卵击石，他让各人要相信政府。这时商会理事不满地诘责高都统，他说政府说过他们捐钱修铁路，修睦的铁路归他们所有，现在政府却言而无信地收了回去。众人随声赞许。杨副官阴冷静脸走已往几招便打死理事，众人无不恐慌。

骆玉鼎不满地责问高都统为什么一言不对就杀了他商会的理事，高都统栽赃死的理事是个乱党。骆玉鼎越发不满高都统的做法，巴方图连忙从中和稀泥协调矛盾。高都统捏词头痛回了卧室。不久宴席厅的人便听到一声苦闷的枪响，众人恐慌地朝枪响的地方赶去。

这时一身夜行衣的梁锦天从都统府后院朝外逃走，他刚翻墙出院别被路上的四角铁钉扎伤脚。梁锦天忍痛继续逃窜，效果被一骑车的人撞倒。梁锦天挟持了骑车人想退却，效果脚下再次踩到铁钉，梁锦天两全之时枪响了，梁锦天眉心中枪应声倒地。骑车人旁若无人地审查梁锦天遗体，杨副官怒喝，骑车人出示腰牌并自我先容说，他是直隶全省警署公所探访局一级警官谭伯顿(高至霆 饰)，这里属于他们公所统领规模。杨副官基础不吃谭伯顿这一套，他拿枪抵着谭伯顿的头。

巴方图一行人这时赶到忙劝阻了杨副官，骆玉鼎也认出谭伯顿。巴方图让谭伯顿给杨副官致歉，谭伯顿狂妄地说，他着实是在救杨副官省得他急遽抓错了人。谭伯顿向骆玉鼎诠释，这次刺杀高都统的并不是梁锦天。谭伯顿说服杨副官带他去都统府看看案发明场。

谭伯顿自己查勘了现场，很快他便把铁钉等物证放到各人眼前。谭伯顿当着所有人面揭穿莫季明才是真正杀戮高都统的人。莫季明冷笑说自己怎么可能杀高都统，事实他现在所有的一切都是拜高都统所赐。谭伯顿冷笑着说，莫季明着实并不想杀高都统，高都统中的枪也不至于致命，莫季明真正想杀的着实是梁锦天。而最后开枪打死梁锦天的也正是莫季明，是莫季明起义了梁锦天和他的组织。莫季明还想狡辩挣扎，谭伯顿从枪里子弹的数目等方面将莫季明驳得无法可说，莫季明想做困兽之斗，效果被在场士兵一举拿下。

莫季明被押走后，杨副官不得不发自心田地赞美谭伯顿年轻有为。就在这时一声枪响，一个仆从手忙脚乱地向杨副官等人汇报称，高都统被人谋害。众人大惊失色，他们追了出去。效果一无所获。谭伯顿看着高都统的遗体一言不发，突然他感应头痛欲裂。骆玉鼎忙劝谭伯顿回去休息。

谭伯顿脚步有些踉跄地回到娘舅家。娘舅范克真和舅妈骆玉瑶关切地迎上谭伯顿，谭伯顿搪塞几句后急遽回到他自己的卧室。谭伯顿关上房门忍着剧痛拿出藏着的药吃下。哪知谭伯顿头脑里另一个性格迥异的人讥笑谭伯顿办案不力，他诘责谭伯顿，莫季明是梁锦天安排进都统府的，那其他如厨师这些人又是谁安排进去的，事实是谁下了这一大盘棋。谭伯顿以为这些问题很是有理，他最先深思起来。