向警予(胡静 饰)去到对岸，指导九女人向导工人纠察队还击夏斗寅的军队。与此同时，毛泽东所向导的农民运动讲习所，作育了大批学员，这些学员响应招呼追随毛泽东一起战斗。这边，军校生们和恽代英一起加入战斗，并乐成与向警予向导的工人纠察队乐成会师。时任武昌为许卫戍司令的叶挺，凭证中共中央和国民政府的下令，率部抖擞还击，与毛泽东、挥代英、向警予等向导的工农武装和军校学生并肩作战，迅速击败夏斗寅叛军。只管这次战争取得了胜利，但工农军伤亡亦不在少数。

继夏斗寅叛变后，许克祥也起义了革命。他向湖南提倡总攻，导致湖南的三十万共农兵被杀。毛泽东和蔡和森去找鲍罗廷和陈独秀，没想到他们将责任归罪在工农兵偏激上，总以为用正当的手段去维护国共两党的相助。陈独秀去找汪精卫资助，汪精卫态度搪塞，委屈派陈公博去解决。蔡和森他们十分生气，人家刀已经架到脖子上，还妄想着能平息战火。向警予建议先建设暂时接待点安顿灾黎。在那群灾黎中，毛泽东竟然遇到了梅嫂。她的儿子和家人都死了，并且死状十分惨烈。

许克祥的人抓了梅嫂的儿子春生，将他的舌头割了下来，然后将他生坑。梅嫂的孙子也被打死了，妇女会长田菊花怀着孕，那些匪兵竟然丧心病狂至捅向她的肚子，一尸两命。许克祥看待农兵和黎民的罪行，手段极其卑劣，残忍至怒不可遏。盛梦男(郭玮洁 饰)扶着受伤的黄桃橘回来，这才知道她在这场迫害中惨遭强横，被那些畜生扒掉衣服游街，她的丈夫龙玉成也被活活烧死了。听说有二十几个女干部拖儿带女逃到武汉，向警予连忙已往安顿她们。她们逃到这里，就是为了寻找向警予。

向警予找毛泽东，希望他能收下那二十几个女干部，毛泽东十分愿意吸收，她们来农讲所既可以学习，也可以住下来。夏斗寅被击败，让周汉章十分恼火，他的失败，直接让总司令的妄想被打乱。得知总工会准备要行动，周汉章让李志国借刀杀人，用钱收买军校的学生去总工会生事。总工会的人抓了其中一个学生，向警予诘责出是宪兵队的人派他们来的。陈独秀正在品评沈雁冰揭晓的那些工农运动相关报道太多，向警予带着盛梦男和受伤的九女人前往，一再和陈独秀强调国民党挥刀向共产党，已经不可再退步。

但陈独秀执意要维护所谓的名存实亡国共相助，还狡辩说这是一种战略，让向警予着实是无语。向警予他们拿回酱饼分给黎民们，黄桃橘已经恢复了不少，她和梅嫂都想和向警予一起做事。沈雁冰前来找向警予要稿子，黄震鹏也来了，向警予则建议他们明天各自觉一篇，以造成舆论的压力。毛泽东去找向警予，提出想要回湖南向导工农运动，思量到中央可能不会批准，以是他先来追求向警予的支持。向警予带他一起去找蔡和森，路上被人跟踪，向警予和毛泽东明确汪精卫即将要下手了。

蔡和森与陈独秀争吵，希望能叫醒他，可吵了一架依旧没有任何效果，还让蔡和森气得险些咳嗽吐血。关于毛泽东想回湖南的想法，蔡和森体现支持，迟去不如早去，他会尽快帮毛泽东向党中央打报告。