在毛泽东(王雷 饰)逃亡时代，杨开慧(赵樱子 饰)生下了大儿子毛岸英(苗驰 饰)，虽然无人照顾，但杨开慧依然以为很是幸福。陈炯明派人上门去抓孙中山，宋庆龄终于说服了孙中山去军舰上避难，就在孙中山离去不久，陈炯明的手下便赶了过来。宋庆龄面不改色与带动的军官谈话，带动军官转达陈炯明的下令，提出带孙中山走。宋庆龄提出自己可以跟陈炯明谈判，军官没功夫跟宋庆龄铺张时间，犷悍地推倒了宋庆龄，突入孙中山住处搜查，紧迫关头，叶挺(王帅 饰)向导步队赶了过来，打跑了陈炯明的手下。

随后，宋庆龄被送往医院救治，孙中山在蒋介石(朱刚日尧 饰)的陪同下赶到医院，心惊肉跳期待手术效果，手术室的灯熄了，医生从手术室走出来，向孙中山透露宋庆龄的命是保住了，但没有保住肚子内里的孩子。李大钊(汪涵 饰)求见孙中山，蒋介石对共产党很有敌意，但孙中山却以为国民党已经出问题了，他决议跟李大钊晤面。李大钊见到孙中山后，拿出了共产党宣言，向孙中山解说着共产党的救国理念。孙中山当初建设国民党的初志也是想推翻资笔器义，共产党的目的是资助劳苦公共翻身，二者的理念殊途同归，只管孙中山对共产党宣言很认同，但他还未想好要跟共产党相助，紧接着不幸的事情爆发了，孙中山于1925年3月12日逝世。

陈延年(董力 饰)兄弟俩人在外洋修业风波一直，学校内里的一些学生生事被捕。陈延年兄弟俩人情急之下找吴校长讨情，随着时间推移，兄弟俩人已经对无政府主义爆发了质疑。在周恩来(夏德俊 饰)的影响下，陈延年兄弟俩人加入了旅法共产党。新闻传到陈延年耳里，陈独秀(刘威 饰)并没有感应惊讶。

毛泽东加入工农们游行示威，向县长提出诉求，工农们被资笔器义榨取，天天长时间劳作，获得的薪水却很是少，赵县长出面与毛泽东谈判，最终对工农让步。瞿秋白(陈晓 饰)加入陈独秀主导的共产党聚会，陈独秀宣布以后通常共产党聚会都要唱国际歌＞刍峥⑹，瞿秋白教众人唱国际歌。

周恩来到蒋介所开办的黄浦军校报到，蒋介石得知周恩来也是共产党，立时拉长了脸庞。瞿秋白晚上去一所大学校园，通知杨之华(刘烨 饰)获准加入共产党。学生们加入反军阀游行示威，遭到政府兴兵打压。学生黄仁不幸罹难，瞿秋白加入了黄仁同砚的追悼会，他后悔没有好好；せ迫，同时越发坚定共产主义救国蹊径。

陈延年神秘回国，陈独秀以向导身份神秘接应陈延年。父子俩人晤面后依然水火禁止，陈延年不听陈独秀劝说，依然去靠近自己以为可以结交的人。蒋介石下令攻打慧州城，周恩来接纳大胆的炮击要领，在炮击敌城的时间派出己方敢死队攻城。在周恩来的指挥下，敢死队支付了惨重的价钱，最终拿下了慧州城。蒋介石审查罹难士兵的人数，其中不少是共产党，蒋介石神色重大，决议带兵攻打海陆丰。