唐郎、小喇叭(张卫健 饰)、古慈(刘园园 饰)逃到独龙岛，大岳杀死古彪的事终于败事了，古慈要杀大岳，古莉却以身相挡，希望能给大岳一个悔改自新的时机，古慈允许放过大岳，但伤心地隔离了和古莉的姐妹关系。古莉得知父亲留下的十几封英文信涉及两个显赫人物的私情，连忙前往马来亚，将信托马丁转交定国，希望能帮得上他。唐郎和小喇叭一心要为窦太太报复，但二人心知武功缺乏方铁指和卓铜皮，决议一个南下一个北上，找能手学武。唐郎北上，寻找师叔醉螳螂，遇到了醉螳螂的女儿--醒来，醒来长得酷似唐郎昔时爱上的云飘飘，令唐郎神魂倒置。