云飞扬（顾冠忠 饰）击毙独孤无敌后归隐，但江湖并未以后清静。白莲教、南宫世家两股势力遭到邪魔的控制，危害武林。在少林疗伤的云飞扬为少林解困，大破不老仙人的“七刹琴音”后，旧伤未愈，有添加新伤，命不久矣，断然拒绝傅香君（余安安(余安安 饰) 饰），香君无奈之下只好暂时忘却心爱之人，转而与愉逸侯徐庭封（白彪(白彪 饰) 饰）并肩作战。愉逸侯徐庭封虽深得昆仑派真传，但需要分神于朝廷事务，资助正德帝（万梓良(万梓良 饰) 饰）搪塞刘瑾、宁王等势力。在陆丹（罗乐林饰）、小子（梁小龙(梁小龙 饰) 饰）的资助下，徐庭封为天子根除异己。然而，天地人三尊不但将江湖弄得乌烟瘴气，甚至将势力渗透进宫廷，威胁到天子的性命。云飞扬旧伤未愈，再次脱手，教授小子武功，并将徐庭封的武功和天蚕功融合在一起，形成了天龙九式，因之后尚有转变招式，故取名天龙诀。他与徐庭封等人对决白莲教，不幸惊见白莲教三尊手下“粉罗刹”竟然就是失去影象的妹妹独孤凤（苗可秀饰），心乱如麻下，遭三尊暗杀而死。徐庭封与小子联手，以“天龙九式”和“七刹琴音”击杀三尊。傅香君与徐庭封在履历同甘共苦后渐生情愫。厥后，香君终于接受了庭封的爱意，但他因遭天子嫌疑，赐下鸩酒，在恋人怀里猝然而逝；这经典的一幕，陪同“残梦”一曲，其时曾脍炙生齿。@…