刘明善应邀与黑猫珠游山玩水，白雪携西瓜凤、文旦秀赶到万花阁，潜入黑猫珠卧室，凭证西洋电话原理装置了浅易窃听器。当晚白雪拉刘明善来万花阁偷听，洪坤自觉愧对弟弟金生师，专程来找黑猫珠求婚。刘明善方知洪坤即是万花阁的真正老板，也越发嫌疑他就是洪坤自己。夜半时分，神秘蒙面人召见洪坤，指责他险些袒露身份。刘明善约李龙泉跟踪洪坤至万花阁后花园，发明密洞及神秘蒙面人踪迹，双方交手，刘明善发明对方武功高强，剑法怪异。李龙泉觉察洞中有死人气息，循迹到坟地中一新坟处，挖出金生师遗体，但金生师的脸皮已被神秘人令洪坤剥去，无法识别身份……