山岭间，飞天与达摩初遇交手，双方互有异感，飞天不忍危险达摩
。衍空漆黑监视，发明飞天与达摩似有隐情，报告流支
。衍空为获得小婵，漆黑给她服下“智慧丹”欲行强横，小婵却意乱情迷地向达摩批注心迹， 愿他还俗两人永结同心
。