一行人来到南京，震洋醉心于与石黑龙在一起探讨武学，向中虽有心向黑龙拜师，惋惜被其拒绝，甚是无趣，只好跟婉婷浏览。嬉戏时遇到外地日军，日军垂涎婉婷之美色而与向中引起冲突，而众日军原是向中昔日同砚。重遇向中，他们质疑向中身份，并对其千般凌辱，幸得震洋及黑龙所救。这件事令向中更自卑，遂黯然单独返回省垣。见学礼后，向中要跟学礼学习中国的种种文化，并立志要做真正的中国人，此事令学礼甚感欣慰。震洋与黑龙探讨武艺后，与婉婷结伴畅游，二人陶醉在自由自在的天下中，惋惜好景不长，震洋母亲病重，只能急遽赶回家乡。