一九四五年日本战败投降，中国八年抗战胜利，天下各地陆续恢复，就在这一遍升平当中却隐伏；，一只千年强尸王玄魁正四处肆虐，一代天师毛小方(林正英 饰)和徒弟马帆为救百姓，誓要收复之，二者履历一场大战，毛把魁打伤，魁逃走，毛与帆为追捕魁而南下香港。毛，帆在途中遇上女鬼小莲，知莲是日自己所杀，又与做抗日游击队的丈夫失散，毛被莲的真诚感动，决带莲往香港。抵达香港后，因莲的关系，毛被术数奇人飞误会为邪魔外道，二人不打不相识。而以道术小花招来呃神骗鬼的钟君(苑琼丹 饰)与众徒义办了一个诈财的法事，以吸引无知市民的款子，毛误以为君乃同志中人，想找君去资助找寻魁着落，惋惜君见钱开眼，毛为之失望。君有一徒弟钟邦(王书麒 饰)，为一正直警员，因自小望见君呃人名目，而对道术不存好感，此时有小孩嫌疑撞鬼，邦与拍档图认真视察，遇上找寻魁的毛，二人爆发冲突，邦将毛带走，但毛知是夜必有妖孽作遂，大为焦虑，是夜，君以巨匠身份，到破屋作法，市民围观，但君实是不学无术，连群鬼已经扑向她也不察，危险就在眼前。