对女乐素有私见的新野让水村看一看女乐的真实面目，拉他晚上去茶楼听歌，水村在茶楼里看到为帮小香挣钱的桃枝(孙俪 饰)戴着面具在台上舞蹈，桃枝往台下看时认出水村，狼狈、惊慌地脱离茶楼，水村对女乐顿生厌恶之心。心事重重的桃枝和小香去野外玩耍，二人途中遇雨跑到秋山家暂避，正易服服时水村突然来到房间，二人再次晤面都觉自得外和受惊。桃枝在水村房间换上留在他箱中的衣裳更显妩媚，水村看着她的样子竟有些欠盛意思，水村讲了跟她争画的缘故原由，原来那幅画是水村的摹仿之作。扫除了心中疑惑的桃枝很兴奋，注重到水村以七旬老翁的名义在画中题字，不禁没有遮拦地对他一番奚落，水村以为受辱恼羞成怒，桃枝不急不慌说出自己的原理，水村听出她是善意的提醒又急遽致歉致谢。桃枝知道水村对女乐有厌恶之意，不敢说出自己的真实姓名和职业，玩笑般说自己是一位先生，由于水村刚从小香口中得知她叫桃枝，对她说出的另一个名字疑惑不解。