日军占领了哈尔滨
，随处是逃难的人群
，鸿飞、月白四处逃避日军的追捕
，在啼饥号寒的情形里
，两颗心靠到了一起。此时
，南星也到了哈尔滨
，当了一名小学教员
；三人一起共渡难关
，可情绪的波涛此起彼伏
，使鸿飞左右为难。龙五越发猖獗
，童世舫忍无可忍
，两次安排除掉龙五
，都被龙五逃走。龙五投靠雷鹏后
，合资做军器生意
，明知军伙是卖给关东军的
，可龙五宁愿当汉奸也要与童斗一斗。他在童世舫的客栈里安上炸药
，想以次除掉心头之患。