智能尊者眼见人世生灵涂炭
，满目疮痍
，遂立下“地狱未空
，誓不可佛”的宏愿
，然后转世投胎
，名为许德(林家栋 饰)（林家栋 ）。 德智能过人
，长大后的德某日遇见布袋僧（秦煌）
，说德十天内会履历三死。德去唱山歌巧遇青梅竹马的名医孙女凤（陈妙瑛 ）
，德不巧堕入水中
，后无事上岸。凤叫德上京说服太宗（张兆辉 ）放掉卖梨种梨的人
，德因无法诠释清晰推背图中的寄义而被判处决。在将要行刑时
，德悟出图中寄义
，免一死。德与布袋僧举行比试
，德被吸进布袋中
，跌落悬崖将死。