神盾局祛除了怀特霍尔，特里普因此牺牲。神盾局的每小我私家都遭受了重创，斯凯(汪可盈 饰)暂时被隔离。九头蛇专局正在探讨怎样选择下一个九头蛇头目，巴克希此时被拘禁在神盾局。雷纳转化成了邪恶势力，杀掉了西蒙斯向导的数据网络小队。梅探员和库尔森设局让巴克希受骗，以为自己被九头蛇解救。亨特冒充自己是九头蛇的人，巴克希放下预防，立马联系了九头蛇专局。西蒙斯发明雷纳的基因组被外星球的异物熏染，她嫌疑斯凯也被外星异物熏染。雷纳找到斯凯的父亲，憎恨他让自己酿成了现在这幅貌寝容貌。斯凯的父亲得知斯凯已经化茧成蝶之后，十脱离心。雷纳希望斯凯的父亲能够资助自己，可是他并不相助。亨特将巴克希送到九头蛇专局，芭比和他谈天。芭比坦承自己和麦克一经加入过相助小组。西蒙斯希望库尔森能够派人祛除雷纳，斯凯知道这件事之后担心不已。雷纳妄想自杀，菲兹嫌疑斯凯也酿成了非人类。斯凯生气之下突然爆掉头上的灯。神盾局使用巴克希杀掉了九头蛇的高层，巴克希知道后十分恼怒。菲兹拿到斯凯的基因检测效果，发明她的基因和以前截然不同。可是菲兹替斯凯守旧住了神秘，斯凯感动不已。雷纳由于自己的貌寝容貌伤心不已，正在她放弃时戈登将她带走。