围绕神秘作战集群“KABUKI”（歌舞伎），日军究竟北进照旧南进成为各方关注焦点。通过刘维周的密码破译，发明日军北进苏联很可能是个幌子。　　“KABUKI”（歌舞伎）现实是一支规模重大的特混舰队，它的目的很有可能是南洋诸岛。　　神秘人与新井秀实讨论，见告他风间久彦(骆达华 饰)去机场的蹊径和时间。　　白云裳(赵子惠 饰)以清静屋确切位置为筹码，和风间久彦谈判，要求风间用她的孩子白小田和一万美元举行交流。　　在生意时，白云裳突然掏枪想要杀死风间久彦。却被风间残忍的以白小田为盾，躲过了致命一枪。白云裳误杀自己的孩子，瓦解了。被风间久彦捉住，千般折磨。　　谭呐伏击风间，被风间幸运逃走。重庆军统由于上次休伯特揭发谭呐为双重特工一事举行视察，发明其真实身份很有可能是中共地下党情报员，于是重庆李特派员要求健生马上拘捕谭呐送交重庆审讯。　　健生派人伏击谭呐，被谭呐识破。没有步伐的情形下，健生准备抓捕于堇(唐于鸿 饰)来诱捕谭呐就范。