何进不幸被阉人所杀,董卓造访袁绍,打探袁绍虚实.董卓消除后顾之忧后,争取大权,竟然破除少帝,改立献帝为天子.袁绍得知自己受骗,勃然震怒.董卓下令天下高校阻止上课,破除学生会.王允为了让各人复课,决议去长安找董卓,申请经费.关羽(胡宇崴 饰)在河滨练功时,偶遇左慈,左慈用种种诱惑磨练关羽,关羽经受住磨练,左慈决议教授关羽另外两招行天功.吕布发动政变,妄想杀死董卓,不料董卓妄想多端,吕布反而被擒。