关山林所在的兵工厂是一个苏联专家坐镇的地方，关山林看不惯苏联专家的骄横，在一次交锋中，关山林绝不留情的赢了苏联专家。他的年轻女下属范琴娜对关山林倾心已久，一直向关山林示爱。同时，苏联专家茹科夫也对乌云爆发爱意，几经相处，茹科夫大胆向乌云示爱。熟料，关山林和乌云都对对方体现了拒绝，并且声明，自己的朋侪是最可爱的。经由一切的两人，牢牢地抱在了一起。