第五次反围剿失败。红军大步队勇猛突围，在湘江边遭到了仇人的围追切断。红三团十三连连长赵大刀接到团长马起义的下令，率步队在摩云岭主峰阻击仇人。敌十八团团长曾信雄浏览赵大刀的英勇，下令要生擒赵大刀。马起义率领的三团和王遵义向导的九团也和仇人举行了殊死的战斗。乡绅的女儿赵果是有前进头脑的女师范学生，她不肯嫁给国民党军官曾信雄，与同砚柳梅相约出逃。赵大刀意外俘获了从国民党步队里开小差的韩马馆。马起义在突围的途中负伤，在柳梅的父亲柳郎中家疗伤，与搜捕的仇人遭遇，柳郎中被打死，马起义掩护了赵果的父亲，带伤逃走。赵父催赵果和柳梅出逃，将马起义留下的手表交给了赵果。赵大刀埋葬了战友们的遗体，押解着韩马馆踏上了寻找红军的路……