无忌三人一行往海边去，在夜宿之时被外地官兵发明转达汝阳王(涂们 饰)府，王保保(孙祖杨 饰)衔命抓赵敏(安以轩 饰)回府，一时间张无忌(邓超 饰)赵敏小昭(何琢言 饰)三人走散。奔逃时；赵敏发明小昭不见了。原来小昭被一直尾随的金花婆婆掳走，就地诘责她有否偷取大挪移心法，在旁的蛛儿恍然小昭是婆婆的人。婆婆又说得知谢逊(臧金生 饰)在冰火岛，已使计骗他到灵蛇岛，叫小昭将千芒痛心散毒药给张无忌吃，好使用他骗取谢逊的屠龙刀，小昭心田痛苦。海边；张无忌三人见金花婆婆、蛛儿及周芷若(刘竞 饰)包船，三人于是乔装舟子混入大船。在船上；小昭对母亲交接下毒之事一直犹豫不决，金花婆婆再度忠言，小昭只得在母亲的监视下佯装下毒，金花婆婆遂知足。张无忌察觉船往南行，似到灵蛇岛偏向；船抵陆地，竟发明义父谢逊与丐帮大打脱手。谢逊大北丐帮一众，长老陈友谅巧言令谢逊放他生路。同时得知金花婆婆以张无忌的着落换取屠龙宝刀，张无忌恐义父受骗，欲出面相认，却被赵敏阻止，更在他手中重重一咬，要他对她永远不忘。是夜；张无忌得知金花婆婆与蛛儿背着个大包往谢逊寓所去，张无忌担心前往。同时陈友谅漆黑潜在欲夺刀，被耳尖的谢逊赶走。漆黑窥视的张无忌得知；原来金花婆婆的真正身份是紫衫龙王。