为了刺杀汪精卫
，戴笠(潘军 饰)亲自安排
，让老于来上海和汪精卫集团的傅仁宗联系
，希望取得他的内应
。傅仁宗扑面允许
，漆黑却将老于出卖
。当老于的人准备下手之际
，却遭到暗杀
，险些三军淹没
。戴笠密令老于连忙除掉傅仁宗
，老于找马云飞(于震 饰)联系
，遭到拒绝
。欧阳剑平(刘琳 饰)从冯先生(马昌钰 饰)那里得知傅仁宗手里有一份杀戮前进人士的黑名单
，上级指示拿到这份名单
，并将傅仁宗除掉
。报复心切的老于提前单独行动
，不但没有到手
，反而惊动了傅仁宗
。冯先生让马云飞化妆成剃头师深入傅仁宗家单独行动
。