纳兰将军的女儿明慧格格来到军营，头一天就因给战士带家信而冒犯了军规，多格多(吕良伟 饰)王爷军法严肃，这一次却为明慧格格而网开一面。谁都看得出来，王爷喜欢这个温柔漂亮的格格。　　飞红巾(蔡少芬 饰)率沙漠之鹰找水，到最绝望的时间，幸亏杨云骢找到水源，拯救了族人。飞红巾对杨云骢心生好感，正当二人谈的投契之时，飞红巾得知杨云骢是天山派学生，竟连忙反脸，赶走了杨云骢。　　原来飞红巾的师傅鹤发魔女与天山晦明巨匠曾有一段不了缘，鹤发魔女严令学生见天山派人就杀。飞红巾没有杀杨云骢，只是一脸冰霜的赶走了他。杨云骢十分不解。　　杨云骢脱离沙漠之鹰，却无意听到清军计画围剿，连忙飞速回来报信，并与飞红巾一起夜闯敌营，飞红巾对杨云骢心生好感。深夜里二人醉酒谈心，大漠上，红巾飘扬。　　邱东洛请来师父齐真君相助王爷捉拿沙漠之鹰，齐真君一到军营，却只谈价钱。一言背面，这个性情离奇的老头拂衣而去…。