来自农村的石榴、叶小艾因不敷资格，请求金月华(邓英 饰)带上他们。王天年(黄精一 饰)、谢富奎怀有各自的目的，体现要亲自护送慰问团上中条山。　　一日，一小股鬼子蹿来，情形万分紧迫。大龙和瑞云藏在窑洞里，秋英冷静地搪塞鬼子。鬼子欲糟蹋秋英，大龙迫不得已开枪，弹尽时，巴子带八路军战士赶到，祛除了鬼子。谢大龙认出巴子，巴子发动大龙到八路军后方医院治伤，伤好后送他回步队。 　　王长安(王千源 饰)在狱中组织狱友磨炼，做好越狱的准备。　　张西岳还在苦于破译敌特密码，警官小慕报告又发明不明电波。张西岳赶忙带人马赶去，效果迟了一步，特务逃走，仅缴获一部发热的发报机。张西岳经由起劲，密码终于破译出来，仇人的情报目的锁定在了即将出发的慰问团上。　　王天年前往牢狱看长安，激励王长安不可就这样等死。