大英雄梁飞(袁文康 饰)经由全心安排，他亲自冒险潜入去日军的水牢去营救程斌。黑子(周翔 饰)他们终于比及陈彩霞(杨梓墨 饰)带来重庆新派来的女弹药专家尚习文(许瑶璇 饰)少校，她带来新研制的防水炸药包。黑子和彩霞把炸药炸开水牢的墙，黑子不小心胳膊被炸伤，梁飞听到爆炸声，解开自己的铁链，救出程斌，梁飞带着程斌边退却边还击，他们俩从水牢的豁口冲出来，和小黑他们汇合。营救使命顺遂完成，尚习文和陈彩霞把梁斌清静转移。日军司令高桥得知是梁飞劫狱，他对梁飞恨之入骨，特意从日本调来自己的学生山本幸村(黄勐 饰)。梁飞和黑子回到武工队，安玉鹏和同志们热情地接待他们归队，区委对梁飞他们举行夸奖，可是他只想要枪，安玉鹏让他去鬼子手里抢，梁天私见到哥哥梁飞很兴奋，吵着要小手枪。山本幸村准备引蛇出洞，用梁飞的名义宣布通告，用卓识风(洪剑涛 饰)引梁飞到青岛码头，一箭双雕将他们一举杀绝。高桥让山本幸村连忙组建一个特殊情报课，专门搪塞梁飞。青岛闹市区的楼顶上挂了一个大条幅，声明要三天之内诛杀大汉奸卓识风，署名是梁飞，黎民们欢呼雀跃，齐声高喊梁飞的名字，警员过来将黎民驱散。黑子和各人炫耀自己的英雄壮举，梁飞让梁天成抓来一只甲鱼，给黑子补养身体，陈彩霞特意从青岛给黑子带来西药，梁飞得知有人冒用自己的名字要诛杀汉奸，他以为是鬼子设的陷阱，决议赶往青岛。国民党特战局严涵(刘涛 饰)局长获得报告，卓识风是和老周同船抵达的青岛，严涵命他连忙电告徐宗冕，一定要把老周手上的工具拿回来，以免落入梁飞和鬼子手里。小野荣二已经抵达青岛，山本幸村命人通知小野，抢回老周手上的工具，若是梁飞泛起，就趁机杀掉他，若是梁飞不泛起，就以他的名义，除掉重庆方面来的人，移祸于梁飞。离间国共的关系。梁飞带陈彩霞和黑子来到青岛联络站，站里的交通员老顾几经周折也没有打探出是谁冒充梁飞的名义贴出的通告，只是查出卓识风出生在日本，现在在中国做煤炭和军器生意，还帮小鬼子抓了不少劳工，然后送到东北，从中赚了许多钱，卓识风此次去日本就是为了和日自己对接军器生意，黑子气得痛骂卓识风，梁飞决议先把事情的原委搞清晰，让各人配合他演一出好戏。徐宗冕带人也匿伏好，准备随时抢走老周手上的文件，那是日本水师新研制的长矛鱼雷动力系统的样本。卓识风顺遂抵达青岛港，报社的记者纷纷围上去采访他，卓识风对梁飞很不屑，还高声呐喊着和梁飞叫板，卓识风大摇大摆地想脱离，梁飞和黑子他们化妆潜在在人群中，一直没有见到来杀卓识风的人泛起，他们只好撤回联络站。徐宗冕看到老周走出码头，他连忙带人追了上去，没想到小野荣二从中途跳出来，他冒充梁飞，捅了老周一刀，将他的手提箱抢走了，等徐宗冕赶到的时间，老周只剩下最后一口吻，说明是梁飞袭击了他，并偷走了他的文件。小野荣二想山本幸村汇报，他已经获得老周的文件，可是没有见到梁飞的泛起，山本幸村命他要对卓识风严加；。丁玉山(郑晓宁 饰)军长获得报告，以他对梁飞的相识，他坚信劫走装备，杀人灭口的事不是梁飞所为，丁玉山决媾和严涵一起去八路制效劳处相识情形，严涵向八路军司令诠释了这个文件的主要性，是他通过一个旅日的华侨，千辛万苦才搞到这组及其细密的液氧动力两件组装装备，八路军司令重复重申，梁飞绝不会私自行动，由于这不但关乎武工队的信用，也关乎国共相助的阵势，他们一定会查清事实真相。梁飞发明日军对卓识风入住的旅馆严密监视，他们想使用卓识风引出梁飞，卓识风允许配合他们的行动，小野荣二决议乘坐下一班船将装备送回横滨基地。梁飞回到联络站，他得知被截杀的老周身上带着鱼雷动力系统，这是美国方面责成重庆方面一定要获得的主要装备，梁飞替日自己背了黑锅，他决议去见见徐宗冕，黑子和猴子担心他的清静，想和梁飞一起去，梁飞坚持只带陈彩霞来找徐宗冕，由于陈彩霞和徐宗冕是老相识。徐宗冕一见到梁飞，就想把他绑起来问责，梁飞再三声明码头的事与自己无关，他可以资助查清晰事实真相，徐宗冕很不平气，可是也只能由着梁飞。尚习文接到严涵的下令来向徐宗冕报到，她认真检查装备的真伪。梁飞和陈彩霞乔装乔妆成南京政府候参议的少爷和夫人，顺遂进入卓识风入住的瑞安旅馆，梁飞发明卓识风身边全是日军护卫。二楼有一个男子，一直牢牢地盯着卓识风，小野荣二发明谁人人的异常，梁飞疏散小野荣二的注重力，居心开枪袭击日军，旅馆连忙乱作一团，二楼谁人人迫近卓识风，将他从二楼扔下去，梁飞做了细密安排，准备接应谁人人。谁人人跳窗而下，小野荣二率鬼子们牢牢追赶，梁飞带他顺遂躲过鬼子的围追切断。