靳是共产党在上海地下组织的高层向导人，由于他在一次战争中，身受重伤，残留在他脑内的弹片造成他患有严重的间歇性狂燥病症，容易爆发幻觉，发病时便将秋秋当成他死去的妻子。秋秋在父亲的圈套下被捕，靳为了秋秋而去政府交流秋秋，最终被杀戮。

秋秋年幼时，曾亲眼眼见生父在刑场上枪杀自己的同志，此情形亦对她造故意里上极大的糟蹋。为了让秋秋能正常生涯，母亲偷偷将她投止在教会学校，然后自杀。这一切也最先了秋秋的凄凉运气。秋秋在与靳朝夕相处的历程中，靳的勇敢、智慧与风范，强烈地吸引她，并且深深爱著他。

美国人佩恩无意结识了秋秋与靳，并对秋秋一见钟情。本喜欢秋秋的美国人佩恩也被秋秋与靳的事业和情绪感动，并刻意资助这对情人。秋秋与靳死后，佩恩领养了他们的女儿明珠。一九四九年，人民解放军解放了上海，佩恩看着小明珠在人群中翱翔，他似乎感伤地看到靳与秋秋追求的理想实现了。

秋秋在一次意外的情形下被捕，设下圈套的正是她的亲生父亲。在一场聚会上，秋秋的父亲被女儿亲手杀死。