为了阻止老猫走漏风声，张宝民(吴毅将 饰)决议杀人灭口。要害时刻，老猫机智挣脱张宝民马仔，顺遂逃出。感受走投无路的老猫打电话向警方自首。

肖强(陈刚 饰)迅速赶到剪辑师家，没想到照旧晚了一步。肖强亲眼眼见了剪辑师从楼上坠下、身亡。

几经波折，肖强终于拿到老猫留下的录音带，这很可能是对洪剑阳(赵小锐 饰)有利的证据。然而，令众人没推测的是，录音带内是老胖的声音。老胖声泪俱下地控诉了他的遭遇。这盘录音带无疑于一枚重磅炸弹。经由警方相关手艺专家的判断，证实录音带没有进过剪辑的痕迹;并且，经由和老胖身前录音资料的比照，证实了这盘录音带确实出于老胖之口。

肖强思前想后。凭着这么多年来他对洪剑阳的相识水平，洪剑阳绝对不会为了钱出卖自己的人格。

张宝亮死后，张宝民为了避免警方趁机而入，他将原来的小买家一切拒绝，只与外省毒贩做大生意，并拒绝接受新的买家。只有黑皮仍然举行着毒品活动，黑皮的嚣张行为引起了张宝民的不满。

肖强对张宝民团伙贩毒行动的终止倍感蹊跷。另一方面，肖强从仅有的一些线索中发明了黑皮放纵的行动，肖强决议就从黑皮入手。

此时的黑皮最先周全接手老胖和金刚的势力。黑皮对老胖的迪厅、KTV等场合举行周全控制。以前一些金刚和老胖的手下不平黑皮，纷纷脱离。另外，黑皮还背着张宝民，起劲联系外省毒品卖家，在北城举行分销，趁张宝民偃旗息鼓的时机大发横财。黑皮所作的一切，都被一个神秘人(老胖)在漆黑监视着。