张宝民(吴毅将 饰)找到黑皮，怒斥其自私自利的行为，并询问黑皮毒品的泉源。黑皮称这些毒品只是存货，允许以后不再私自贩毒。着实暗地里黑皮侵吞了张宝亮囤积的大批毒品，迫于张宝民的压力，黑皮决议找个大买家，一次性脱手捞上一笔。而此时，张宝民正在为寻找新的毒品加工点绞尽脑汁。

张宝生(郑浩南 饰)与李菲菲约会，他大胆表达自己的爱意，李菲菲只赞成继续来往。

在不良青年的先容下，洪骏应聘成了黑皮治理的迪厅下的一名保安。虽然名为保安，但着实就是迪厅的打手。在其他混混的怂恿下，洪骏兴起勇气，去吓唬一名喝了高价酒而不肯意付钱的客人。

被吓唬的客人带人前来复仇。洪骏恐慌万分，无意之中透漏了他是洪剑阳(赵小锐 饰)的儿子。而这一切都被赶来的黑皮停在耳中。他以为这是一个很好的契机，可以使用洪骏的名义开办毒品加工厂，以此来掩人线人。

学校要开除洪骏，肖强(陈刚 饰)得知后赶去讨情。校长得知洪骏父亲的事情后态度终于软化，赞成再给洪骏一次时机。

洪骏在咖啡店打工，十分受气。在黑皮的授意下，田勇设计洪骏，引诱他加入“食物添加剂公司”。