NSS要员金贤俊殒命后,因加入IRIS的特工活动而被捕的前NSS局长白山(金永哲 饰)被羁系在伶仃的岛屿上。由张赫 所饰演的郑有健原是一名警员,因加入一项剿匪活动立功,被NSS相中,继而成为NSS要员。在训练了一年后,有健成为了训练教官,认真训练池秀妍(金素贤 饰)(金素贤 饰)(李多海 饰)、徐贤宇(尹斗俊 饰)(尹斗俊 饰)等其他要员。另一边厢,柳中元(李凡秀 饰)原是北韩特务,现在生涯于柬埔寨。金妍华(林秀香 饰)(林秀香 饰)是IRIS要员,力邀柳中元帮她,一起相助完成一个使命。柳中元早先不为所动,最后委屈允许了。NSS,郑有健现在的职务为TF-A队长。NSS新来的副局长崔敏(吴妍秀饰),外表精明醒目。IRIS要员RAY与其手下攻克了一架NSS的直升机,下降在囚困白山的荒岛上,并乐成的把白山了出来。可是白山却在半空中选择跳海脱离IRIS。NSS接到通知指白山被劫走了后,连忙派TF-A队到该荒岛去救援。白山跳海脱离直升机后上了岸,挟制秀妍威胁有健不得危险他的人身清静。有健当机立断让偷袭手贤宇除掉白山,可是却打中了秀妍的肩膀。NSS最终把白山抓回了NSS总部,并拷问他。NSS决议由TF-A队把白山移去郊区的基地KC。白山要求NSS天天都提供报纸。由RAY向导的IRIS要员包括了妍华闯进了基地KC。朴室长和有健护送白山的离去。最后,由于朴室长的牺牲而得以保全有健和白山的性命。